发布日期：2023-10-17 来源: 网络 阅读量（ ）
2022年度股东大会会议资料 1 2022年度股东大会会议资料地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室时间：2023年5月16日14：00 董事会秘书：张丽咨询电话 e-mail：2022年度股东大会会议资料 2 会 议 资 料 目 录会议议程.........................................................4 议案1、公司2022年度董事会工作报告.................................6 议案2、公司2022年度监事会工作报告................................45 议案3、公司2022年度报告及其摘要..................................47 议案4、公司2022年度财务决算报告..................................47 议案5、聘请公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案......53 议案6、公司2023年度日常关联交易的议案............................55 议案7、关于办理2023年度金融机构授信额度的议案....................57 议案8、公司2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止金融机构融资总额的议案...................................................58 议案9、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案...............59 议案10、关于授权投资基础设施类项目的议案..........................64 议案11、关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案................65 议案12、关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案..........66 议案13、关于修订《股东大会议事规则》的议案........................73 议案14、关于修订《董事会议事规则》的议案..........................75 议案15、公司2022年度利润分配预案.................................77 议案16、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案..................78 议案17、关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案..................79 议案18、关于公司向特定对象发行股票预案的议案......................82 议案19、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案..........83 议案20、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案...................................................................84 议案21、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案....................85 议案22、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案.......................................................86 议案23、关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案..87 2022年度股东大会会议资料 3 议案24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案.........................................................88 附件1：授权委托书.................................................90 附件2：股东大会议案记名表决单.....................................92 2022年度股东大会会议资料 4 会议议程一、会议时间：2023年5月16日14：00 二、大会主持人：公司董事长赖朝辉先生三、大会议程：1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况2、大会主持人介绍大会审议议案序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1公司2022年度董事会工作报告√ 2公司2022年度监事会工作报告√ 3公司2022年度报告及其摘要√ 4公司2022年度财务决算报告√ 5聘请公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案√ 6公司2023年度日常关联交易的议案√ 7关于办理2023年度融资机构授信额度的议案√ 8 公司2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资机构融资总额的议案√ 9公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案√ 10关于授权投资基础设施类项目的议案√ 11关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案√ 12关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案√ 13关于修订《股东大会议事规则》的议案√ 14关于修订《董事会议事规则》的议案√ 15公司2022年度利润分配预案√ 16关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案√ 17.00关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案√ 17.01发行股票的种类和面值√ 17.02发行方式和发行时间√ 17.03发行对象及认购方式√ 17.04发行价格及定价原则√ 17.05发行数量√ 17.06限售期√ 17.07募集资金数量及用途√ 17.08本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排√ 17.09上市地点√ 17.10决议有效期√ 2022年度股东大会会议资料 5 18关于公司向特定对象发行股票预案的议案√ 19关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案√ 20 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案√ 21关于前次募集资金使用情况专项报告的议案√ 22 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案√ 23 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案√ 24 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案√ 四、议案审议表决1、股东或股东代表发言、质询2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题3、大会主持人宣投票表决办法4、大会主持人宣布监票人名单5、现场股东投票表决6、监票人统计现场的表决票和表决结果五、监票人代表宣布现场表决结果六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。 七、见证律师对2022年度股东大会发表法律意见八、大会主持人宣布闭会2022年度股东大会会议资料 6 议案1、公司2022年度董事会工作报告——报告人：赖朝辉董事长 各位股东：现在我向与会各位作2022年度董事会工作报告，请审议。 一、经营情况讨论与分析2022年，面对经济下行、需求收缩等复杂多变的外部环境，公司管理层在董事会的领导下，坚持以“真抓实干、奋楫笃行”的工作方针，攻坚克难，稳健前行，但在客观因素的影响下，公司收入和利润存在一定幅度的下滑。 报告期公司实现营业总收入142.46亿元，同比下降27.12%，归属于上市公司股东的净利润3.8亿元，同比下降43%，主要原因系报告期工程可施工时间较上年有所减少，收入下滑；另外公司坏账计提调整，减值金额同比增加。 报告期基于行业的未来发展和公司的生态布局，加快推进公司高质量发展，公司成立建筑总包、基建投资和绿色建筑三大板块，锚定方向，并驾齐驱。 尽管外部环境不利，但公司积极调整策略，在订单质量、创新模式的探索、绿色建筑领域的推进等方面取得一定的成绩。 在房地产行业持续低迷的市场环境下，公司严控项目风险，积极调整经营策略，着重拓展公开招投标市场业务，改善业务结构，提升项目质量，在此背景下新接业务量出现了一定幅度的下滑，但是公司项目质量的持续提升，为未来健康2022年度股东大会会议资料 7 发展提供了有利保障。 报告期，公司坚持承接优质项目，继续改善业务结构和业务类型，建筑总承包板块新承接业务量83.11亿元，业务结构非民营业务占比达91%，业务类型主要集中于公建、市政、厂房、办公楼等项目，占比约90%，住宅类项目占比大幅度降低。 近年来，公司深耕城市发展主赛道，已成功中标4个宁波轨交项目，其中轨道交通4号线标段（东钱湖站）优质高效的完成了施工的各项管理目标，并在安全标准化、文明施工、智慧工地等方面亮点突出，成果显著，为公司在轨道交通工程建设项目树立了样板，并荣获国家优质工程金奖。 该项目BIM综合应用项目荣获“金标杯”2021年BIM/CIM应用成熟度优秀成果二等成果（BIM施工组） 此外,报告期公司获评2022年度建筑业AAA级信用企业、中国承包商“80”强，获得“宁波市建筑业龙头企业”荣誉称号，宁波市综合企业百强榜第26位。 晋江市国际会展中心项目获评国家优质工程奖；老西门中华新城（北地块）安装工程荣获“中国安装之星”；中山街道国际生态商务区7-3地块办公楼项目获评“2022年度建设工程项目施工安全生产标准化工地”、荣获2022年第六届全国“最美工地”BIM场布策划大赛优胜奖；杭州市城市档案中心、石浦客运中心PPP项目获评省级“智慧工地示范项目”。 基建投资板块基建投资板块负责集团基建投资相关业务的投资、融资、建设管理、运营、收款相关业务、基建领域相关子公司、股权投资管理及资产负债管理。 报告期PPP项目施工收入17.70亿元，PPP项目投资14.03亿元，PPP项目提款29.68亿元，新增融资批复9.86亿元，完成8个项目及其他项目部分子项目的竣工验收或交付使用。 杭州城投在全过程咨询业务、造价咨询业务、投资咨询业务、监理类业务市场持续推进，全年承接业务1.47亿元。 龙元天册聚焦绿色低碳产业园区运营管理，积极推动产业园区F+EPCO模式的实践，全年与合作伙伴累计中标项目金额达84.39亿元，有望带动运营业务2022年度股东大会会议资料 8 快速发展。 龙元明兴运营中标了余姚大剧院项目的运营；以及中标惠州大亚湾淡澳河流域综合治理项目运营咨询服务，实现在咨询服务业务的突破。 同时积极探索新的业务模式，报告期与同程集团签署战略合作协议，拟采用EPCO模式拓展文旅项目；以“理想村”作为乡文旅产品，采用专项债申报+EPCO模式和乡伴文旅集团开展合作；采用投资人+EPCO模式，与蜗牛（北京）景区管理有限公司联合开发乡村振兴中的乡村旅游项目。 另外公司积极探索与长租公寓运营商、投资方的合作模式，以杭州保障性住房项目为重点，研究当地的保障性住房政策、及券商对保障性住房公募REITs发行的要求等，开拓公司在长租公寓业务领域的新方向。 在财务投资领域，公司通过协议转让、询价转让等方式，实施杭州璨云英翼所持上市公司航宇科技18.95%股份的减持，回笼资金13.22亿元。 绿色建筑板块绿色建筑板块负责公司装配式建筑、光伏建筑等绿色建筑业务的研发、生产、销售、项目建设及资产负债管理。 2022年绿色建筑板块践行绿色建筑、绿色能源、节能环保的生态建设理念，持续致力于低碳健康的高性能钢结构装配式建筑产品体系的研发、实践与推广。 经过三年多的发展，公司绿色建筑装配式板块初步形成了“以龙元明筑研发技术S体系拓展钢结构装配式建筑项目、大地钢构和信安幕墙专业生产经营助力产业发展、与天合能源合资赋能助推绿色能源建筑产品”的行业翘楚发展雏形，经融合磨合后的绿建装配式管理团队趋于稳定并更加精干高效，公司在钢结构装配式建筑领域的市场能力亦逐步显现。 报告期，公司装配式建筑S体系研发正向《S-SYSTEM装配式钢结构绿色零碳建筑解决方案》发展，已着手外围护和屋面的分布式光伏系统研发，尤其在II代外墙板光伏一体化方案在近期有望取得突破，成为光伏建筑一体化（BIPV）的绿色建筑产品。 装配式研发技术的创新和产品迭代持续推进，从建筑结构节点、外维护体系、机电集成、内装融合等方面不断完善和丰富S-SYSTEM体系。 全年获得授权专利28项（其中发明专利3项）；参与编制行业及团体标准8项；编制企业工法及规范6项；完成课题研究与应用11项；获得协会创新成果奖3项。 2022年度股东大会会议资料 9 报告期后，公司与天合光能股份有限公司签署投资协议，双方确认并同意以龙元明筑作为双方在光伏建筑一体化业务领域的核心合作平台，共同投资龙元明筑开展业务。 公司、天合光能及龙元明筑管理层持股平台拟分三期对龙元明筑进行增资扩股，总增资金额约人民币14.5亿元。 首次增资中，公司/天合光能/管理层持股平台分别增资1.40、3.37、0.23亿元，增资完成后持股比例分别为52.02%、44.98%、3.00%。 未来龙元明筑S体系将结合天合光能光伏、储能产品，开发BIPV核心部品部件，并充分发挥在全国建筑施工领域内的先发优势，通过技术优势、大客户和金融资源加速推进产业化发展，从建材研发、施工过程全方位实现绿色建筑到零碳建筑的升级。 二、报告期内公司所处行业情况2022年，面对复杂国内外形势、诸多风险挑战和超预期因素的冲击，国家坚持稳中求进工作总基调，经济迎难而上，彰显出强大韧劲。 全年实现国内生产总值121.02万亿元，较上年增长3.0%，按季度同比增长情况分别为4.8%、0.4%、3.9%和2.9%，经济总量突破120万亿元。 全国税收收入16.66万亿元，同比下降3.5%，但下半年税基有所恢复，四季度开始财政收入提升，财政状况逐渐向好。 建筑施工行业2022年全社会建筑业实现增加值8.34万亿元，比上年增长5.5%，增速高于国内生产总值2.5个百分点，建筑业增加值占国内生产总值的比例为6.89%，建筑业国民经济支柱产业地位稳固。 建筑业企业完成建筑业总产值31.20万亿元，同比增长6.45%，增速有所放缓；完成竣工产值13.65万亿元，同比增长1.44%；签订合同总额71.57万亿元，同比增长8.95%。 全国建筑业企业实现利润8,369亿元，同比下降1.20%，产值利润率为2.68%，连续两年低于3%。 从各区域发展来看，江苏建筑业总产值首次超过4万亿，以绝对优势领跑全国，浙江、广东、湖北的建筑业总产值超过2万亿，四省建筑业总产值占全国建筑业总产值的2022年度股东大会会议资料 10 34.82%；江苏建筑业实现竣工产值2.68万亿，同比下降1.07%，仍居首位，浙江建筑业实现竣工产值1.30万亿，同比增长7.79%，排次位。 报告期下游房地产行业深度调整，市场信心不足，主要指标出现较大幅度下降，对建筑行业产生一定影响。 全国房地产开发投资13.29万亿元，同比下降10.0%，其中住宅投资10.06万亿元，同比下降9.5%。 但报告期政策层面有所回暖，中央坚持“房住不炒”总基调不变的前提下，年内多次释放积极信号优化调控政策，各地政府加快落实相关举措及配套资金，有助于房地产开发企业防范和化解风险，推动房地产业的健康发展和良性循环。 国家十四五规划提出十四五期间城镇化率要提高到65%，在2035年要达到75%、2050年达到80%，城镇化的深入推进以及人们经济条件和消费水平的提升，对城市承载力和功能的复杂性、多样性的需求增加，建筑行业依然有较长的红利期。 新型建筑业态不断涌现，建筑业将逐步向工业化、绿色化、信息化转型，保持稳中有进、稳中向好的发展态势，为促进城乡建设、扩大劳动就业、增加地方财政收入做出更大贡献。 基础设施建设投资基础设施建设是稳投资、扩内需、拉动经济增长的重要途径，也是促升级、优结构、提高发展质量的重要环节。 其中水利管理业投资增长13.6%，公共设施管理业投资增长10.1%，道路运输业投资增长3.7%。 下半年专项债、政策性金融工具等财政金融政策的协同发力，一揽子稳经济政策和接续措施相继落实，重大项目建设、设备更新改造等明显提速，下半年基建投资完成额增速高于上半年。 2022年地方债发行规模达7.4万亿元，已发展成为中国债券市场第一大券种，为交通基础设施、市政和产业园区基础设施、农林水利、生态环保、能源、民生服务、保障性安居工程等领域提供支持。 截止报告期末，财政部PPP在库项目总计14,038个，总投资额20.92万亿2022年度股东大会会议资料 11 元，近三年财政部PPP在库项目规模呈现出持续增加的趋势。 PPP模式经过多年时间，其采购、实施流程日益规范，信息更加公开透明，各地营商环境不断优化，PPP项目发起和落地效率持续提升。 作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，PPP模式通过引导社会资本投向，激发民间投资活力，在助力落实国家重大战略方面发挥了重要作用。 按照“防风险、促规范”的要求，PPP已从高速发展转向高质量发展，实现项目转型升级、提质增效，切实提升公共服务质量。 绿色建筑行业2022年6月，国家发改委、住建部发布《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出，要求持续开展绿色建筑创建行动，到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上，新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上，并制定完善了绿色建筑、零碳建筑、绿色建造等标准。 同时国家新型城镇化建设将绿色建筑、绿色建材，建筑工业化等列入发展重点，为绿色建筑、生态城市的规模化、快速发展提供了重大机遇。 住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，明确了关于建筑节能与绿色建筑发展的九项重点任务，指出到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。 2022年住建部发布的十四五建筑业发展规划中提出，要求装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地，并积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先。 采用钢结构装配式建筑将成为建筑业发展的主要发力点，并且在学校、医院、住宅等此前钢结构渗透率较低的领域有望加速提升。 近年来我国装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业链公司快速成长，已具备较强的量产能力。 同时还带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展，行业呈现高景气，装配式建筑渗透率持续提升。 国家鼓励发展光伏产业和绿色建筑，光伏建筑一体化高度契合绿色建筑发展2022年度股东大会会议资料 12 潮流，是绿色建筑未来发展的趋势之一。 光伏+建筑，BAPV、BIPV，作为建筑节能增效、降低碳排放的基础工具，在“双碳”目标推动下，越来越受到行业内外重视。 “十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划、“整县光伏”等国家政策的相继落地，BIPV相关标准的不断成熟，以及产业企业的积极创新与探索，共同推动国内建筑光伏领域的快速兴起。 三、报告期内公司从事的业务情况公司深耕建筑工程总承包和基础设施建设投资领域，经过四十多年发展，通过建筑产业链上下游延伸、基建领域丰富业绩和资源积累、绿色建筑等行业发展新领域研发和布局，形成了建筑总包、基建投资和绿色建筑三大板块协同发展的龙元生态，各板块拥有独立的商业模式、团队和管理运作经验，共同助力集团实现更好的战略发展。 公司作为民营建筑企业龙头，在建筑施工业务、基础设施建设投资业务和钢结构装配式业务等领域居行业领先地位，在设计、施工、投资、建筑、运营等各环节拥有丰富的业务经验积累，并不断在EPCO、全过程咨询等新业务方面持续突破。 报告期公司荣获中国承包商80强、浙江省民营企业百强、中国施工企业管理协会评定的AAA信用等级企业、中国建筑业协会评定的AAA信用等级企业、浙江省AAA级“守合同重信用”企业、上海市进沪施工企业综合实力30强、浙江省民营百强企业、浙江省建筑业先进企业、浙江省进沪施工先进单位、宁波市建筑业龙头企业、宁波市房地产建筑业纳税20强、象山县建筑业突出贡献企业等荣誉。 建筑总包板块建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，自1980年创始以来，公司始终坚持以工匠精神雕琢时代品质、建设精品工程，秉持“质量兴业”理念，以质量创品牌,以质量闯市场,以质量求效益，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质及优良的资信，在民用建筑、工业建筑等领域承建了如环球金融中心、西门子中国总部、上海世博会阳光谷和萧山国际机场候机楼等大体量、高标准的复杂建筑施工项目，彰显公司“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。 通过内生式发展和外延式并购，公司形成了以建筑施工为核心、覆盖上下游2022年度股东大会会议资料 13 的完整产业链，并拥有房屋建筑工程总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级资质、水利水电工程施工总承包一级、古建筑工程专业承包一级资质等行业资质。 完善的产业链布局、丰富的资质和优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础，重质保量、创精品的经营理念也为公司赢得了良好的市场口碑。 报告期内承建项目共获得省级及以上质量创优完成22项，安全文明创优完成16项，其中国家级奖项2项，1项为中国安装之星，1项为全国建设工程项目施工安全生产标准化工地。 基建投资板块基建投资板块负责集团基建投资相关业务的投资、融资、建设管理、运营、回款等相关业务。 公司于2011年开始尝试投资基础设施项目，2014年抓住历史性政策机会，通过PPP模式深度参与基础设施投融资、建设和运营管理，在手PPP项目覆盖市政工程、交通运输、城镇综合开发、水利建设、保障性安居工程、体育、教育、文化、环保、旅游、养老、医疗卫生等多个领域。 公司积累了丰富的基建领域业绩和资源，拥有专业的管理团队和优质的合作伙伴，并在基建板块生态内培育和孵化了龙元明城、杭州城投、龙元明兴、龙元天册、明树数据、浙江基投等一系列专业公司。 作为全领域、全周期的专业投资人，公司在品牌、产业布局、施工建设以及风控等方面构建了全方位的竞争力。 凭借多样化的业务领域经验，依托集团全产业链和专业的投融资、建设、运营团队，近年开启了由重资产往轻资产转型的发展道路，面向市场的价值输出和管理输出服务得到了市场认可。 报告期公司基建板块子公司在未来社区、政府投融资顾问、全过程管理等方面打造了良好的市场口碑，在运营管理、数据加咨询服务等实现了新的突破与成就。 绿色建筑板块绿色建筑是国家实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”战略目标的重要途径，是建筑行业长期明确的发展趋势，也是公司战略发展的重要方向之一。 公司基于项目规划设计、生产制造及施工安装等方面的技术积累和服务经验，以龙元2022年度股东大会会议资料 14 明筑、大地钢构、信安幕墙等为主体，开展装配式建筑、光伏建筑等绿色建筑业务的研发、生产、销售和项目建设。 绿色建筑板块拥有钢结构工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、幕墙设计专项甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级等专业资质。 报告期共完成课题研究与应用11项，2项课题获得浙江省级建设科研项目立项；新增授权专利50项，其中发明专利5项；参与编制行业及团体标准8项；编制企业工法及规范6项；获得协会创新成果奖3项。 大地钢构荣获浙江钢协第二届BIM大赛综合类及单项类三等奖各1项；获得国家优质工程奖1项；山东省建筑工程优质结构工程“泰山杯”1项；荣获“首批建筑钢木结构企业质量管理等级安装、制造、服务质量”五星等级证书；荣获中国钢结构金奖2项；浙江省钢结构金钢奖3项。 公司持续推进装配式研发技术的创新和产品迭代，从建筑结构节点、外维护体系、机电集成、内装融合等方面不断完善和丰富S-SYSTEM体系。 该体系适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品建造，满足装配式建筑、绿色建筑、健康建筑等多个认证体系的要求，装配率最高可达95%，并通过住建部全国建设行业科技成果评估，被列为“全国建设行业科技成果推广项目”。 公司装配式建筑S体系研发正在向《S-SYSTEM装配式钢结构绿色零碳建筑解决方案》发展，并着力在II代外墙板光伏一体化绿色建筑产品方面实现突破。 报告期后，公司与天合光能签订对子公司龙元明筑的战略投资及产业合作协议，后续将共同开启在建筑光伏一体化方面更深度合作。 四、报告期内核心竞争力分析公司是长三角建筑市场最大的民营施工企业之一，专注于建筑施工领域和基建投资领域发展。 经过四十多年的实践，主营业务实现了由传统施工建设向城市基础设施及公共服务设施投资-建设-运营服务商的转型升级，在产业布局、品牌、施工建设、风险管控等方面形成了较强的企业竞争力。 1、强大的建筑施工能力公司拥有一系列高等级建筑工程资质和专业的建筑施工管理团队，始终坚持以工匠精神雕琢时代品质、建设精品工程，在大体量、高标准的复杂建筑施工项目上拥有丰富的经验积累，在建筑行业多年处于领先地位。 2022年度股东大会会议资料 15 2、丰富的基础设施投资建设领域实操经验公司作为国内较早进入PPP领域的民营建筑企业，在手PPP项目订单涉及会展、市政、水利、公路、民生等多个业务领域，对项目管理、投资、融资、建设、运营等有着较为丰富的项目经验。 3、提供全生命周期的一站式综合服务2014年底公司成立全资子公司龙元明城，2015年收购杭州城投，同时全面布局PPP运营板块，形成了“一体两翼+N专业公司”的格局。 同时公司整合金融机构、施工企业、运营机构及PPP第三方服务机构等各类外部战略合作资源，可以为政府和社会资本提供从规划、设计、融资、投资、建设、运营全生命周期的一站式综合服务。 4、产业运营体系集团内拥有多家专业运营公司，业务涉及公建物业、产业园区、场馆运营等，有丰富的运营资源和运营管理能力。 5、风险控制管理优势公司根据自身业务特点及经营风险水平，持续完善风险管理制度体系，严抓法律风险控制主线，强化公司各类合同评审，同时严格审查项目用款合理性，加强对应收款的全面管控，全面提升公司在建筑施工、基础设施建设投资等领域的市场竞争力。 6、先进的钢结构装配式建筑体系公司子公司龙元明筑专业从事装配式建筑科技研发与全产业链服务，研发并持续更新S-SYSTEM高性能钢结构全装配住宅产品2.5产品体系，装配率最高可达95%，适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品的建造，高效实现居住建筑综合性能的提升和工业化建造。 7、品牌优势公司长期注重品牌建设，多年荣登《财富》中国500强、中国承包商80强、浙江省民营企业百强、浙江省AAA级“守合同重信用”企业等榜单，荣获白玉兰奖“杰出单位”荣誉称号，成功打造了多项精品工程、样板工程，承建项目共荣获鲁班奖、国优奖、詹天佑奖、白玉兰奖、钱江杯、中国安装工程优质奖、水利工程优质（大禹）奖、钢结构金奖等省级以上优质工程奖项800余项。 公司良好2022年度股东大会会议资料 16 的社会信誉、优质的服务质量，成功地树立了公司的品牌知名度和美誉度。 单位：元 币种：人民币客户名称采购额占年度采购总额比例(%) 第一名789,655,519.816.56 第二名172,527,342.651.43 第三名140,416,486.581.17 第四名77,565,145.040.64 第五名61,349,888.750.51 合计1,241,514,382.8310.31 3.费用报告期，公司销售费用与上年相比上升7.50%，主要是子公司加大业务拓展力度；管理费用下降4.50%，主要是为配合公司发展战略，组织架构调整，导致费用下降；研发费用与上年相比减少17.44%，主要是对研发人员进行整合，导致费用下降；财务费用同比上升8.65%，主要是融资成本上升。 4.研发投入(1).研发投入情况表单位：元本期费用化研发投入101,174,799.07 本期资本化研发投入0 研发投入合计101,174,799.07 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.71 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表公司研发人员的数量479 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.85 研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生1 硕士研究生28 本科347 专科80 高中及以下23 研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数30岁以下（不含30岁） 47 30-40岁（含30岁，不含40岁） 168 2022年度股东大会会议资料 20 40-50岁（含40岁，不含50岁） 175 50-60岁（含50岁，不含60岁） 80 60岁及以上9 5.现金流项目本期数（元）上年同期数（元） 变动比列（%） 经营活动产生的现金流量净额-1,714,814,764.47 -242,476,818.56不适用投资活动产生的现金流量净额1,071,604,873.13176,610,545.84506.76 筹资活动产生的现金流量净额-52,344,983.33 -460,945,550.26不适用(二)资产、负债情况分析1.资产及负债状况单位：元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明交易性金融资产547,714,5 00.00 0.822,000,000.000.00327,285.73 主要是华能贵诚信托计划持有的交易性金融资产应收票据162,701,2 44.44 0.24 471,619,957.7 7 0.70 -65.50 主要原因票据到期承兑所致预付款项943,870,6 57.32 1.42 679,063,312.3 7 1.0139.00 主要原因是预付材料款增加其他流动资产41,080,12 2.88 0.06 135,061,711.8 7 0.20 -69.58 主要原因是待抵扣进项税减少所致在建工程42,249,59 2.48 0.064,322,542.540.01877.42 主要原因是安徽明筑大地装配式建筑科技产业园及杭州一城停车公司建造杭州九堡停车场投入商誉95,328,28 5.26 0.1454,878,285.260.0873.71 主要原因是子公司龙元盛宏收购浙江金昆公司并吸收合并所致其他非流动资产14,039,15 5,318.67 21.06 10,465,340,68 9.82 15.6134.15 主要原因是PPP项目完工由合同资产转入其他非流动资产列报交易性金融负债255,354,5 93.46 0.38 主要是华能贵诚信托计划持有的交易性金融资产所产生应付票据747,666,5 53.97 1.12 1,158,849,638.80 1.73 -35.48 主要原因是减少票据结算所致2022年度股东大会会议资料 21 项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明应付债券 333,836,504.3 5 0.50 -100.00 主要原因是转入一年内到期的非流动负债列报2.境外资产情况其中：境外资产378,090,953.33（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.57%。 4.报告期内累计新签项目报告期内累计新签项目数量126（个），金额1,011,154.43万元人民币。 其中，已签订合同但尚未开工项目金额360,108.19万元人民币，在建项目中未完工部分金额1,750,420.02万元人民币。 公司根据《上市公司行业信息披露指引第九号-建筑》的要求对工程项目情况进行统计，上述金额包含传统项目和PPP项目，其中PPP项目仅统计工程建设费。 (四)投资状况分析（1）2022年2月，公司子公司杭州城投与天长市城市投资控股集团有限公司共同投资设立天长市城市建设管理有限公司，注册资本为人民币500万元杭州城投持股比例40%，2022年8月，公司名称变更为天长市城控全过程咨询有限公司。 2022年度股东大会会议资料 24 （2）2022年3月，公司子公司龙元盛宏收购浙江金昆建筑工程有限公司100%股权，该公司注册资本人民币10,000万元，2022年6月13日完成吸收合并，浙江金昆建筑工程有限公司工商注销。 （3）2022年3月，公司子公司龙元盛宏全资设立宁波龙铖生态建设工程有限公司，注册资本为人民币4,280万元。 （4）2022年6月，公司子公司龙元盛宏全资收购江苏承立贤建设工程有限公司100%股权，该公司注册资本为人民币2,000万元。 2022年7月，公司子公司龙元盛宏吸收合并其全资子公司江苏承立贤建设工程有限公司，江苏承立贤建设工程有限公司于2022年7月19日完成注销。 （5）2022年9月，参股公司杭州城投海潮建设发展有限公司发起减资程序，全体股东同比例减资，减资完成后公司注册资本由53,650万元变更为2,682.5万元，工商变更于2022年10月31日完成。 （6）2022年9月28日，公司设立全资子公司浙江龙元安装工程有限公司，注册资本为人民币5,000万元。 （7）2022年10月8日，公司设立全资子公司龙元建工（浙江）有限公司，注册资本为人民币5,000万元。 （8）2022年10月9日，公司设立全资子公司龙元建筑有限公司，注册资本为人民币10,000万元。 （11）2023年1月12日，龙元明城结构化主体龙元明琅（天津）管理咨询中心（有限合伙）工商注销。 （12）2023年2月，公司对外转让所持龙元市政养护(上海)有限公司51%股权并完成工商变更，转让后公司不再持有该公司股份。 （13）2023年3月8日，龙元明城全资子公司宁波明奋企业管理有限公司与天合光能股份有限公司全资子公司天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司共2022年度股东大会会议资料 25 同投资设立宁波天筑德合绿建科技有限公司，注册资本人民币10万元，宁波明奋企业管理有限公司持股比例为51%。 （14）2023年4月1日，公司子公司浙江龙元土地开发有限公司对外转让其控股子公司北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司，工商变更于2023年4月13日完成。 （15）报告期及期后，公司为实施PPP项目设立公司的投资变动情况如下：序号公司名称股东情况注册资本（万元） 持股比例（%） 主要业务成立时间变动情况1 开化明化基础设施投资有限公司公司、宁波明点投资管理有限公司、开化县国有资本控股集团有限公司29,23 9.8 97.9 9 从事基础设施项目投资及管理；投资咨询服务(不含证券、期货、互联网信息服务）；物业服务；餐饮服务；企业管理；商业管理咨询；国内广告设计、制作、发布2016年7月22日2022年1月27日，开化县华铁国有资产经营有限公司将持有开化明化基础设施投资有限公司2%股权转让给开化县国有资本控股集团有限公司；7月19日，开化县国有资本控股集团有限公司将持有开化明化基础设施投资有限公司2%股权转让给开化县华控股权投资有限公司2 宁波嘉业汇投资管理有限公司龙元明城、万向信托股份公司34,75 0.0 100投资管理、投资咨询2015年10月9日2022年8月23日，中融国际信托有限公司将其持有的宁波嘉业汇投资管理有限公司42.45%的股权转让给龙元明城3 象山诚元基础设施投资有限公司公司、宁波明琅投资管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司、象山县旧城区改造建设有限公司1,0008.1 从事基础设施项目投资及项目管理、项目管理咨询；物业服务2017年12月8日2022年09月22日工商注销4 龙元（温州）新能源有限公司龙元（浙江）基础设施投资有限公司2,000100 一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理。 许可项目：建设工程施工；供电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。 2022年2月25日2022年度股东大会会议资料 26 序号公司名称股东情况注册资本（万元） 持股比例（%） 主要业务成立时间变动情况5 人民网兴体（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙） 龙元明城、北京润丰世纪商业运营管理有限公司、人民网资本（厦门）私募基金管理有限公司10,00 0 40 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动2022年9月9日6 余姚龙元剧院管理有限公司上海龙元明兴企业发展有限公司100100 许可项目：演出场所经营；演出经纪；电影放映；营业性演出。 一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；停车场服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；文化用品设备出租；物业管理；礼仪服务；小食杂店；日用百货销售。 2022年9月30日7 泰安宁阳龙元剧院管理有限公司上海龙元明兴企业发展有限公司100100 许可项目：演出场所经营；营业性演出。 一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；文化用品设备出租；餐饮管理；食品销售（。 2022年10月13日8 宁波明喻投资管理有限公司龙元明城35,00 0 100投资管理、实业投资、投资咨询2015年12月23日2022年12月7日，中融国际信托有限公司将其持有的宁波明喻100%股权转让给公司；2022年12月19日，公司将持有的宁波明喻100%股权转让给龙元明城；2023年3月27日，龙元明城将其持有的宁波明喻99%股权转让给杭州鸿泽禾企业管理合伙企业(有限合伙)，将剩余1%股权转让给宁波鸿泰明化企业管理合伙企业（有限合伙） 9 潍坊明盛公共设施有限公司龙元明城13,00 0 100 公共基础设施建设；市政设施管理；工程管理服务；餐饮服务（凭许可证经营）；企业管理咨询；物业管理；停车场服务；商业运营管理。 2018年6月15日2022年12月08日，公司将持有潍坊明盛公共设施有限公司100%股权转让给龙元明城2022年度股东大会会议资料 27 序号公司名称股东情况注册资本（万元） 持股比例（%） 主要业务成立时间变动情况10 龙元（浙江）基础设施投资有限公司龙元明城20,00 0 100 服务：实业投资，投资管理（除证券、期货），投资咨询（除证券、期货）；其他无需报经审批的一切合法项目。 2015年5月5日2022年12月14日，公司将持有龙元（浙江）基础设施投资有限公司100%股权转让给龙元明城11 缙云县明轩基础设施投资有限公司龙元明城5,500100 基础设施项目投资开发、建设、管理，政府与社会资本合作项目的建设、运营管理，企业管理咨询，物业服务。 2017年9月13日2023年01月05日，公司将持有缙云县明轩基础设施投资有限公司100%股权转让给龙元明城12 天册谷普（成都）科技发展有限公司上海龙元天册企业管理有限公司、谷普实业发展集团（海南）有限公司50035.7 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务；市政设施管理；规划设计管理；餐饮管理；酒店管理；市场营销策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；工业设计服务；专业设计服务；工艺美术品及收藏品批发；房地产经纪；办公用品销售；日用百货销售。 许可项目：建设工程设计2022年11月24日13 上海龙元天册企业管理有限公司龙元明城、上海天册企业发展有限公司5,00070 许可项目：建设工程设计，各类工程建设活动。 一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务，市政设施管理，规划设计管理，餐饮管理，酒店管理，市场营销策划，会议及展览服务，广告设计、代理，广告发布，广告制作，工业设计服务，专业设计服务，工艺美术品及礼仪用品销售，创业空间服务，房地产经纪，住房租赁，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公用品销售，日用百货的销售2017年8月4日2023年02月13日，上海龙元天册企业管理有限公司注册资本由1000万元增资到5000万元，各股东同比例增资14 天册德新（湖州）企业管理有限公司上海龙元天册企业管理有限公司、上海德以新企业管理有限10035.7 一般项目：企业管理咨询；科技中介服务；创业空间服务；会议及展览服务；信息咨询服务；市场调查；市场营销策划；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交2023年3月8日2022年度股东大会会议资料 28 序号公司名称股东情况注册资本（万元） 持股比例（%） 主要业务成立时间变动情况公司流、技术转让、技术推广；商标代理；知识产权服务；社会经济咨询服务；咨询策划服务；住房租赁；广告设计、代理；广告制作；平面设计15 宁波明点投资管理有限公司龙元明城13,85 0 100投资管理、实业投资、投资咨询2015年12月22日2023年3月27日，龙元（浙江）基础设施投资有限公司将持有的宁波明点投资管理有限公司99%股份转让给宁波鸿泰明化企业管理合伙企业（有限合伙）；将持有宁波明点投资管理有限公司1%股份转让给杭州鸿泽禾企业管理合伙企业(有限合伙) 另外，2022年12月30日，龙元明城全资子公司宁波明致企业管理有限公司、宁波明缘企业管理有限公司、宁波明期企业管理有限公司、宁波明扬企业管理有限公司、宁波明律企业管理有限公司、宁波明谦企业管理有限公司、宁波明荣企业管理有限公司、宁波明耀企业管理有限公司、宁波明希企业管理有限公司完成工商注销。 1.以公允价值计量的金融资产单位：元 币种：人民币资产类别期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售/赎回金额其他变动期末数信托产品483,559,500483,559,500 64,155,000 547,714,500 合计 483,559,500483,559,500 64,155,000 547,714,500 (五)主要控股参股公司分析报告期公司主要控股参股公司的财务数据：单位：万元公司名称业务性质注册资本总资产净资产营业收入净利润大地钢构建筑施工10,080.00181,464.7910,112.37125,526.06822.04 信安幕墙建筑施工5,000.00109,003.90 -14,994.7324,587.45 -2,636.55 龙元明城实业投资30,000.00707,614.0151,389.194,427.593,310.13 龙元盛宏水利工程10,000.0084,240.6815,020.4842,861.18 -142.06 杭州城投工程管理5,000.0014,525.609,303.7210,539.30339.13 2022年度股东大会会议资料 29 公司名称业务性质注册资本总资产净资产营业收入净利润上海龙元建筑施工10,000.00129,200.3826,062.1051.74 -1,557.55 上房设计院其他建筑业600.004,002.222,695.3813,809.181,466.97 龙元明筑其他建筑业10,000.005,979.95 -1,881.62 - -3,056.02 (六)公司控制的结构化主体情况合伙企业名称龙元总认缴金额截至报告期末龙元实缴金额普通合伙人有限合伙人已投资或拟投资项目披露信息嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙） 25,00125,001 浙银汇智（杭州）资本管理有限公司、宁波明甫投资管理有限公司龙元明城、中信证券股份有限公司山东莒县基础设施建设PPP项目和山东菏泽万福河商贸物流片区基础设施及公共服务建设PPP项目公司于2016年9月30日、2016年10月26日和2016年11月23日披露了《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的公告》（临2016-072）、《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的进展公告》（临2016-076）、《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的进展公告》（临2016-091）；2017年9月11日，嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙）完成合伙协议变更，总认缴出资变更为75,002万，其中龙元明城认缴出资25,000万，宁波明甫投资管理有限公司出资1万宁波汇德荣泽投资管理中心（有限合伙） 3,0001,000 宁波明琅投资管理有限公司龙元明城投资管理、实业投资、投资咨询2015年12月23日设立；2017年4月11日，总认缴出资变更为3,000万，其中龙元明城认缴出资2850万元，宁波明琅投资管理有限公司认缴出资150万元绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙） 22,8006,800 上海格兴投资管理有限公司公司绍兴镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目经公司2015年11月5日召开的七届十九次董事会审议通过，详见2015年11月6日披露的《关于对外投资的公告》（临2015-073） 宁波明瑞东方投资有限合伙企业（有限合伙） 5,8981,054 宁波明城东方投资管理有限公司象山东方投资有限公司、龙元明城投资管理、实业投资、投资咨询2017年2月17日设立；2017年11月24日总认缴增资至6000万元，其中龙元明城增资至5838万元，宁波明城东方投资管理有限公司增资至60万元宁波梅山保税港区明奕投资管理合伙企业（有限合伙） 1,0000 宁波明琅投资管理有限公司龙元明城投资管理、投资咨询、资产管理、实业投资2017年10月16日设立宁波梅山保税港区明坤投资管理合伙企业（有限合伙） 8,8660 宁波明琅投资管理有限公司龙元明城、中信建投证券股份有限公司投资管理、实业投资、资产管理、投资咨询2017年12月26日设立龙元明琅（天津）管理咨询11,1000 宁波明琅投资管理龙元明城社会经济咨询、健康信息咨询、劳务服务、会议2019年9月20日设立；2023年1月12日，工商注销2022年度股东大会会议资料 30 合伙企业名称龙元总认缴金额截至报告期末龙元实缴金额普通合伙人有限合伙人已投资或拟投资项目披露信息中心（有限合伙） 有限公司服务、市场调查宁波元筑明项目管理合伙企业（有限合伙） 1,199.520陈晓强宁波开弘项目管理有限公司工程管理服务；规划设计管理；项目策划与公关服务；市政设施管理；城市绿化管理；园区管理服务；供应链管理服务；停车场服务2020年9月16日设立杭州鸿泽禾企业管理合伙企业（有限合伙） 24,803.2224,803.22 浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司龙元明城、龙元（浙江）基础设施投资有限公司开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目、温州市温瑞平原西片排涝工程PPP项目2023年3月15日，丁之恬将持有杭州鸿泽禾企业管理合伙企业（有限合伙）99.4422%股权转让给龙元明城，将持有杭州鸿泽禾企业管理合伙企业（有限合伙）0.5538%股权转让给龙元（浙江）基础设施投资有限公司；宁波鸿泰明化企业管理合伙企业（有限合伙） 13,898.7813,898.78 浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司龙元明城、龙元（浙江）基础设施投资有限公司开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目、温州市温瑞平原西片排涝工程PPP项目2023年3月16日，丁之恬将持有宁波鸿泰明化企业管理合伙企业（有限合伙）2.15%股权转让给龙元明城，将持有宁波鸿泰明化企业管理合伙企业（有限合伙）97.84%股权转让给龙元（浙江）基础设施投资有限公司；报告期初，杭州璨云英翼投资合伙企业（简称“璨云英翼”）持有科创板上市公司航宇科技18.95%的股份，2022年8月23日和9月7日，璨云英翼通过询价转让方式转让航宇科技股份1,527.90万股，占航宇科技总股本的10.91%。 2022年8月31日，璨云英翼以协议转让方式转让航宇科技股份705万股，占航宇科技总股本的5.04%。 2022年9月16日-30日，璨云英翼通过大宗交易、集中竞价交易等方式转让航宇科技股份420万股，截止2022年9月30日，璨云英翼持有的航宇科技股份已全部转让。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势建筑施工行业在整个建筑市场中，按照企业性质划分，国内建筑施工主体可以分为央企、地方性国企、大型民营企业以及众多中小建筑公司。 建筑央企作为行业领头军，2022年度股东大会会议资料 31 规模庞大，在品牌、资金实力、人员团队、既有项目经验等度形成综合优势，有能力承接特大型、地标性项目；地方性国企具有较强的资金实力和良好的地方公共关系，其业务范围呈现出明显的地域性，可以利用地方优势占据一定市场份额；大型建筑民营企业，机制更具活力，善于成本把控，具有决策效率高、适应能力强的优点，可以利用较好的市场口碑和细分施工领域优势抢占市场先机。 截至报告期末，全国共有建筑业企业14.36万个，比上年增加1.49万，增速11.55%，其中国有及国有控股建筑业企业8,914个，比上年增加1,088个，占建筑业企业总数的6.21%，占比较上年增加0.13个百分点。 建筑行业从2002至2012年每年平均增速为18.70%，而从2012至2022年增速下降到6.85%以上，近十年增势明显放缓。 行业正在寻求新的发展途径，比如BIM与装配式技术的关注度明显提高，业内以求通过技术进步促进建筑业从过去的“增加数量”向未来的“提高质量”转变，包括开始注重从业人员素质与管理水平的提高，从提升产业效率层面寻求增量。 十四五建筑业发展规划等文件从政策层面鼓励建筑业进行科技转型，建筑行业发展对智能化建筑、绿色建筑、工业建筑的需求增多，行业正在酝酿新的产品形态和技术升级。 基础设施建设投资业务基建行业是典型的逆周期行业，当经济处于下行周期、总需求不足的时候，政府通过逆周期的政策调节发力，是拉动经济从衰退走向复苏的重要动力之一。 受益于积极的财政政策和国家加大稳健货币政策实施力度，专项债券前置发行对基建投资拉动明显，投资增速保持较高水平。 头部企业作为国家重点基建项目的主力军，受到宏观基建发力的积极影响，可以实现收入超行业平均水平的增长。 传统基建行业作为资金密集型行业，其中的中小企业主要通过垫资形式争取项目，竞争方式较为激进，回款周期较长，抗风险能力较弱。 政府和社会合作（PPP）模式在我国基础设施建设和公共服务领域发挥着重要作用，财政部发布《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、2022年度股东大会会议资料 32 阳光运行的通知》，聚焦我国PPP模式的突出短板，并适度超前规范布局，从做好项目前期论证、推动项目规范运作、严防隐性债务风险、保障项目阳光运行四个方面进一步规范PPP发展。 从社会资本性质来看，2022年国有企业（包括地方国企、央企及其下属公司、其他国企）在市场中占据较大的份额，全口径中标项目规模达到2.40万亿元，在全部项目中占比95.67%，民企在PPP成交市场中的数量和规模份额呈逐年下降趋势。 根据明树数据跟踪统计，从已成交的PPP项目细分行业的市场规模分布来看，呈现多样化发展趋势，其中市场份额较多的主要有高速公路、市政道路、轨道交通、园区开发、综合治理和污水处理等。 国家正在加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和的目标。 快速城镇化带动了建筑业持续发展，城市建筑面积的持续增长以及居民生活水平的提高也导致了建筑行业的能耗增长。 装配式建筑采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工，是现代工业化生产的代表，符合建筑业产业现代化、智能化、绿色化的发展方向。 行业上游包括预制构件产品研发公司，装配式建筑深化设计公司等参与主体；中游参与主体包括预制构件生产厂家、建筑施工公司等；下游是装配式建筑的管理、运行与维护。 BIPV强调光伏组件的建材与建筑浑然一体，在观赏性、安全性、环保方面都有一定优势，是未来发展方向。 从产业链结构看，光伏建筑一体化上游主要是光伏组件，包括晶硅材料、光伏用薄膜、逆变器、玻璃及支架等；中游主要是BIPV集成商；BIPV下游应用广泛，包括公共建筑、工商业建筑、居民住宅及市政（路灯、停车棚、充电站顶棚）等领域。 国家和各省市政府对绿色建筑、生态城市建设制定了系列发展规划和评价标准，将推动绿色建筑发展机制体系不断完善，有助于形成更加完整的绿色建筑2022年度股东大会会议资料 33 产业链，促进绿色建筑企业更快更好地发展、扩张行业规模，提升产业链整合度。 随着政策标准的变化更新、行业发展水平的不断提升，绿色建筑行业的壁垒数量、门槛将不断上升，综合实力雄厚的相关企业将不断扩大规模巩固行业地位，而一些微小企业和新进入企业因受到的发展局限增多而逐渐退出，未来绿色建筑行业的市场集中度将有所提高。 (二)公司发展战略战略愿景：公司始终聚焦于中国城市投资、建设及运营服务业务，通过平台化运作、一体化发展，整合内外部资源，完善城市功能，提升城市品质，致力于成为“美好城市建设者，幸福生活运营商”，为社会提供高质量、高水平的公品及服务，打造国内卓越的“未来城市投资-建设-运营综合服务商”。 一、建筑总包板块要逐步主动回归轻资产业务本质，具体举措主要包括：1、传统业务的资金配置要建立起总量统筹控制项目支持资金，集团资金等各项优质资源向优秀项目部及总承包管理公司业务倾斜支持，逐步打造高效、高周转的内部活血系统；2、持续狠抓“清收清欠”及对集团内部应收账款类资产实行分级管理分类处置，积极优化传统业务资产池，化解因行业及历史原因导致应收账款高而影响集团财务基本面，尽早实现集团五年规划中关于资产“腾笼换鸟”的战略； 3、按照高周转、低资金沉淀标准进行业务承接和管理，净利润与现金流匹配，在一定程度上现金流优先程度高于净利润；4、进一步强化巩固以总承包实施实力为核心的传统施工业务竞争力，积极探索“成本、工期、质量”闭口合同的履约能力建设，与集团基建投资等业务互为支撑；5、深度挖掘既有优势业务区域潜力，充分研究目前存在较长时期建设需求的区域，寻找增量市场，审慎以城市子公司的形式进行布局。 二、集团基建投资板块作为集团的重资产板块，将以集团财务基本面为考量对投资进度和总量作统筹控制，稳健经营，实现投收动态平衡。 以现有存量在手订单为基础，打造集团中长期稳定投资回报和现金流的优质资产池，为集团未来2022年度股东大会会议资料 34 贡献稳定的利润基本盘。 另外，集团将纵向整合内部各项业态资源，发挥专业协同、混业经营能力，以“产品和服务理念创新+投资+运营”，打造面向包括城市更新等未来城市发展领域市场的差异化核心竞争力。 主要包括：1、城市公品和服务创新：城市更新、城市公品等领域的设计、建设、运营理念产品化，挖掘当前城市政府和居民需求痛点，整合外部智慧和内部资源，打造符合新型城镇化需求的公品； 2、咨询、管理、信息系统：发挥超过500亿实操项目经验优势，创新理念，引导需求； 3、运营：通过自行培育部分具备市场竞争力的运营板块，有效承接政府服务外包和职能改革的大量需求。 三、绿色建筑板块，充分把握行业发展趋势，积极推进集团装配式业务和建筑光伏一体化业务，建立起全行业领先的装配式技术、生产体系以及建筑光伏产品的研发、生产和销售产业链，注重技术研发，确保体系的领先性和完整性，提供行业领先的一整套一站式解决方案。 (三)经营计划2023年，为了实现集团更好的发展，根据公司的发展战略规划部署，结合市场环境和公司自身的实际情况，公司管理层将着力加强业务协同，恢复新签订单规模，推动各项融资渠道，加强现金流管理，完善组织机构，加快创新发展。 2022年度股东大会会议资料 35 6、创新发展：持续推动BIM应用；加快绿色建筑技术、产品研发工作，加速绿色建筑产业基地建设；加强协同经营，创新合作机制。 8、组织机制：完善集团、板块组织架构，明确总部与板块工作机制，提升三大板块自主经营能力；推进板块内部组织革新和机制优化，优化区域经营机构。 9、内控管理：完成集团层面业财一体化系统升级，全面提升各个板块信息化管理水平；严格落实全面预算，提升管理成效。 特此报告，请各位股东审议！ 龙元建设集团股份有限公司董事会2023年4月24日 2022年度股东大会会议资料 36 附：独立董事述职报告龙元建设集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告作为公司独立董事，2022年以来本人严格按照《公司法》、《上海市证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 现就2022年度履职情况报告如下：一、独立董事基本情况王文烈，硕士研究生，高级经济师，中员。 曾任上海银行杭州分行副行长、上海银行浦东分行副行长、上海文化广播影视集团财务有限公司总经理、万和紫荆实业有限公司董事长等。 具有近30年的金融、投资工作经历，且具有房地产实体企业工作经验，对金融投资及建设企业具有丰富的实践经验；博士方向为循环经济，对绿色低碳及可持续发展具有深入研究。 2021年在核心期刊《运筹与管理》发表《政府促进银行实施绿色信贷的多目标优化策略研究》，在国家级期刊《金融新世界》发表《使用博弈论方法建立绿色信贷模型的综述研究》，在国家级期刊《首席财务官》发表《商业银行借助绿色信贷盈利的战略构想》，2017年在《浙江金融》发表《商业银行同业业务对货币政策效率的影响》；2020年荣获“2020年度中国智慧经济领军人物”称号、2020年荣获上海市政府颁发的“第十二届上海市决策咨询研究成果奖”、2018年荣获“上海市第十四届哲学社会科学优秀成果决策咨询和社会服务奖”等奖项。 本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 二、独立董事年度履职概况1、股东大会和董事会审议决策事项2022年我任职公司独立董事以来，公司共召开董事会会议5次。 我本着勤勉尽职的态度，在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利2022年度股东大会会议资料 37 益。 我认为报告期内，公司股东大会和董事会的召集、召开、审议、表决等事项均符合法定合规要求，充分发挥了独立董事在信息披露方面的监督作用。 董事会出席情况表：独立董事姓名应参加董事会会议次数出席董事会次数委托出席次数缺席次数王文烈5500 本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员、董事会提名委员会担任委员，任期期间我认真履行了专业委员会的工作职责，在公司发展、对公司高级管理人员的业绩考核等方面发挥了专业作用，切实维护公司特别是中小股东的利益。 行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，对于重大事项，会在正式审议前，提前向我进行专项汇报，认真听取我的意见。 上市公司为我提供了必要的工作条件，保证了我享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够提前通知我并同时提供足够的资料。 三、独立董事履职重点关注事项 2022年度，本人定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、担保、定期报告编制等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做出努力。 我主要对报告期内关于选举公司董事长、聘任高管、董事与高级管理人员薪酬、会计估计变更等重大事项发表了独立意见，具体如下：（一）2022年5月6日，审议了提交第十届董事会第一次会议的相关议案并发表了独立意见：1、选举第十届董事会董事长、聘任高级管理人员的独立意见本次董事会审议了关于选举第十届董事会董事长的议案。 按照《公司章程》及其他有关规定，由提名委员会提名赖朝辉先生为公司总裁，该聘任议案经董事会表决通过。 按照《公司章程》及其他有关规定，由总裁提名肖坚武为财务总监，戴瀛、王德华、罗永福、孟旭明为副总裁，张丽为副总裁、董事会秘书，邵君雅为总工程师。 我们认为，上述议案是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的，董事长及高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件。 2、关于第十届董事会董事长及高级管理人员薪酬的独立意见本次会议审议的董事长、其他董事成员及高级管理人员的薪酬，我们认为能严格按照已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励规定执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。 其中关联自然人赖振元先生、赖朝辉先生的薪酬，经由公司董事会在关联自然人回避表决的情况审议确定。 遵循了关联交易审议程序，合法有效，公允合理,不损害公司的利益,没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则。 我们同意按照第十届董事会第一次会议审议通过的董事长、其他董事成员及高级管理人员的薪酬金额向其支付。 （二）2022年12月7日，审议了提交第十届董事会第五次会议的关于公司会计估计变更的议案并发表了独立意见：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，变更后的会计估计符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。 本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次会计估计变更。 四、其他事项1、作为独立董事，未提议召开董事会；2、作为独立董事，未提议解聘会计师事务所；3、作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。 五、总体评价和建议2022年本人密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2022年度股东大会会议资料 39 2023年我将在履职任期内继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。 独立董事：王文烈 2023年4月24日龙元建设集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告作为公司独立董事，2022年以来本人严格按照《公司法》、《上海市证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 1985年7月加入上海财经大学担任教职，历任上海财经大学讲师、副教授，2004年6月起任会计学院教授，2006年1月起任博士生导师。 研究成果发表在《管理世界》、《会计研究》、《金融研究》、《审计研究》、《财政研究》、《财经研究》等多家国内会计与财务学权威期刊。 曾主持负责教育部上海会计与财务研究基地重大课题“媒体监督下的公司财务决策行为研究”、国家自然基金资助面上项目“声誉机制，媒体催化效应及公司价值研究”。 本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 二、独立董事年度履职概况1、股东大会和董事会审议决策事项2022年度股东大会会议资料 40 2022年本人任职以来，公司尚未召开股东大会，共召开5次董事会，我本着勤勉尽职的态度，在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 报告期内，本人出席的股东大会和董事会会议如下：独立董事姓名应参加董事会次数出席董事会次数委托出席次数缺席次数出席股东大会次数张纯55000 我担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会担任委员，认真履行了专业委员会的工作职责，根据《公司章程》和各委员会工作细则组织召开会议，审议和讨论相关事项，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。 及时了解和听取公司管理层对公司本年度的经营情况和公司内部控制建设等事项的情况汇报；听取公司年度和季度财务状况和经营成果的汇报，保持与审计的注册会计师沟通，确保定期报告按时、准确、全面披露。 公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我保持了定期和良好的沟通，使我能及时、充分了解公司的生产经营动态、战略以及公司的整体运行情况，为独立、客观的作出决策提供依据。 同时，在召开董事会及专业委员会会议前，公司能积极准备会议材料，并及时和我进行沟通与交流，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效的配合了独立董事的各项工作。 三、独立董事履职重点关注事项的情况 2022年度，我定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资项目进展、定期报告编制、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做出努力。 报告期内我对选举公司董事长、聘任高管、董事与高级管理人员薪酬、会计估计变更等重大事项发表了独立意见，具体如下：（一）2022年5月6日，审议了提交第十届董事会第一次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《选举第十届董事会董事长、聘任高级管理人员的独立意见》、《关于第十届董事会董事长及高级管理人员薪酬的独立意见》等。 2022年度股东大会会议资料 41 （二）2022年12月7日，审议了提交第十届董事会第五次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于公司会计估计变更的独立意见》。 四、其他事项1、作为独立董事，未提议召开董事会；2、作为独立董事，未提议解聘会计师事务所；3、作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。 五、总体评价和建议2022年度公司规范运作，经营情况正常，内控制度体系不断完善，财务运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。 作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽职，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 2023年我将在履职任期内继续勤勉守信，认真履职，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司发展做出应有的贡献。 独立董事：张纯 2023年4月24日龙元建设集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告作为公司独立董事，2022年以来本人严格按照《公司法》、《上海市证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 曾任上海开放大学教务处处长、国际交流学院院长等职务，现任上海前滩新兴产业研究院研究首席、副秘书长，长期从事国际经2022年度股东大会会议资料 42 济、产业经济、区域规划、公共管理、网络社会等领域的研究，是国内最早提出网络的学者，先后发表论文70多篇，出版多本专著。 曾获国家级高等教育教学成果一等奖；上海市第七届哲学社会科学优秀成果著作三等奖；江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖等荣誉。 本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 二、2022年独立董事年度履职概况1、总体情况2022年度，我本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。 作为独立董事，我确保有足够的时间进行履职，在公司经营管理层的积极配合下，我主动调查、获取我认为有参考价值的议案相关资料,并积极持续了解公司的生产经营和规范运作情况，为能正确分析议案并作出重要决策做了充分的调研准备。 本人在公司董事会提名委员会担任主任委员、在董事会审计委员会担任委。
