发布日期：2023-10-28 来源: 网络 阅读量（ ）
根据起点研究院（SPIR）锂电数据库显示，2021上半年中国锂电负极材料总销量达到32万吨，同比增长135%。起点研究院预测，2021全年中国锂电池负极材料销量预计将达到73.8万吨，到2025年市场规模将达到346.8万吨。 1）行业增速超市场预期，主要是受国内外新能源汽车销量大增带动，动力电池负极材料需求量快速增长。 3）国内负极材料市场集中度逐渐提升，规模效应在龙头公司产生正向正反馈效应，龙头公司成本逐渐降低，出货量快速增长，负极材料中部企业快速崛起，产能释放。 2021上半年锂电池负极销量TOP10企业分别为：贝特瑞、紫宸、杉杉、凯金、尚太、星城、翔丰华、鑫茂、正拓、国民技术，以上企业合计市占率达到83%。 从竞争格局来看，过去的“三大四小”市场格局正在演进成“2大+4中+多小”的格局。贝特瑞继续蝉联第一，上半年负极材料销量为6.2万吨，市占率19.4%。紫宸科技上半年负极材料销量为4.5万吨，市占率14.1%，名列第二，预计贝特瑞和紫宸2021全年负极材料销量均将超过10万吨级别。预测今年以及未来3年内，贝特瑞和紫宸在市场规模和综合实力排名方面将稳居行业前两位，并难以被撼动；杉杉、凯金、尚太、星城分别位居第三、四、五、六位，占据4中位置，预计下半年四家企业出货量将会稳定在4-6万吨之间，全年出货量将在5-10万吨之间，预计今年和未来三年内，“四中”的市场份额排名和综合实力排名竞争将更加激烈。总体上，负极行业将进入全新的，竞争更加激烈的竞争格局。 企业综合实力方面，贝特瑞与紫宸位居前列；杉杉、凯金、尚太、星城二梯队中4家企业竞争会逐步激烈，其中凯金过去5年内在CATL的带动下增长迅猛，市场份额已经与杉杉不相上下 ，预计2021全年大概率将超越杉杉，另外同样作为CATL负极核心供应商的尚太科技似乎在复制凯金的发展历程，是近几年负极材料的黑马企业，成长性远高于其他企业，预计未来市场份额将进一步扩大。 贝特瑞成立于2000年8月，隶属于中国宝安集团股份有限公司（000009），是一家锂离子二次电池用正负极材料专业化生产厂家，是集基础研究、产品开发、生产销售于一体的国家级高新技术企业，2015年贝特瑞在新三板挂牌交易，2020年7月晋级新三板精选层。 其主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、磷酸铁锂正极材料与高镍三元正极材料（NCA、NCM811等）等锂离子电池正负极材料。自2013年以来，贝特瑞负极材料出货量已经连续7年位列全球第一。主要客户包括松下、LG新能源、三星SDI、SKI、宁德时代、比亚迪、力神、国轩、亿纬等。 业绩方面：2020年实现营业收入 44.51 亿元，同比上涨 1.41%。其中，负极材料销量7.528万吨，实现营业收入31.51亿元，销量与收入分别同比增长27.61%、7.57%；正极材料销量2.14万吨，实现营业收入 10.42 亿元，销量与收入分别同比增长58.04%、29.26%。公司实现利润总额和净利润分别为 5.64亿元和4.98 亿元，同比分别下降 30.13%和 27.33%，实现归母净利润4.95 亿元，同比下降25.79%。 2021上半年实现营业收入 42.07 亿元，同比上涨 168.83%。其中，负极材料销量 61,856 吨，实现营业收入 23.93 亿元，销量与收入分别同比增长 131.46%、98.54%；正极材料销量 20,000 吨，实现营业收入 15.87 亿元，销量与收入分别同比增长 327.35%、565.78%。公司实现利润总额和净利润分别为 9.41 亿元和 7.54 亿元，同比分别增长 244.84%和 237.77%，实现归母净利润 7.3 亿元，同比增长 232.45% 产能方面：随着疫情的逐步缓解、下游新能源汽车行业市场需求的快速增长，自2020年第四季度开始，贝特瑞的产能利用率逐步上升，截至2020年底负极材料产能10.38万吨，去年实现负极产量7.995万吨，销量7.53万吨，负极产能利用率77%。 紫宸科技成立于2012年12月，隶属于璞泰来，位于江西省宜春市奉新工业园区，是一家锂离子电池负极材料的专业化生产厂家。2013年推出G系列产品，该产品具有克容量高、膨胀极小、长循环、首次效率高等特点，快速切入了ATL等高端客户，后续进入LG产业链，打破了日韩企业的垄断。其他客户包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、珠海冠宇等。 业绩方面：2020年，璞泰来（紫宸科技）负极材料产销量分别约6.9万吨和6.3万吨，同比增47.8%、37.6%，负极材料营收36.28亿元，占比69%，毛利率31.09%，同比增加4.23个百分点。2021上半年，璞泰来（紫宸科技）负极材料业务实现出货量45,246吨，同比增长103.57%；实现主营业务收入24.54亿元，同比增长79.46%。 产能方面：2020年，璞泰来（紫宸科技）负极有效产能在7万吨，今年开始公司负极产能扩张加速，随着江西6万吨、内蒙二期5万吨、四川20万吨项目投产，预计21、22年负极有效产能达10、17万吨，同比增长43%、70%，到24年产能达40万吨。 杉杉股份成立于1992年，由服装企业转型为新能源产业企业，成为全球规模最大的锂离子电池材料综合供应商。锂电池负极材料产品包括人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、复合石墨及硅基负极材料，公司产品主要销往中国、韩国、日本等区域，客户主要为国际国内主流的锂电池制造商，包括 ATL、LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、SDI、孚能、力神等。 业绩方面：2020年杉杉股份锂电材料业务总销量超10万吨，同比增长21%；主营业务收入69.2亿元，同比增长1.8%，归属于上市公司股东的净利润2.9亿元，同比增长9.2%。正极材料业务，实现销量30048吨，同比增长38.44%。负极材料业务，实现销量58977吨，同比增长24.47%。 2021年上半年，杉杉股份实现营业收入99.47亿元，同比增长209.82%；净利润7.60亿元，同比增长659.15%。负极材料方面，报告期内半年出货4.2万吨，同比增长107.79%；贡献营收16.46亿元，同比增长72.71%；归属净利润2.31亿，同比增长828.59%。 产能方面：截至2020年，杉杉股份拥有正极材料产能6万吨，负极材料产能12万吨，电解液产能4万吨。4月2日，杉杉股份拟投资15.35亿元建设内蒙古包头负极材料一体化基地项目（二期），规划负极材料成品产能6万吨，配套石墨化产能5.2万吨，2021年4月开工。 凯金能源成立于2012年03月，是国内锂离子电池负极材料专业供应商。生产的负极材料具有容量高、高温性能好、循环性能优异、安全性能好等优点，产品适用于方形、圆柱、软包聚合物等类型锂离子电池。主要客户包括宁德时代、力神、鹏辉、孚能、捷威、比克、万向123、日本LEJ、韩国Kokam等。2021年7月，凯金能源再次申请IPO。 业绩方面：2018-2020年，凯金能源实现营业收入分别为12.59亿元、18.61亿元和16.31亿元，净利润分别为1.1亿元、1.57亿元和1.58亿元。期间锂离子电池负极材料出货量分别为2.62万吨、4.31万吨、4.84万吨，出货量年复合增长率为35.89%。 产能方面：在完善青海西宁和内蒙商都基地，在筹建第三个一体化基地-年产20万吨乐山基地，8月10日，凯金能源公告年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目落户广东东莞松山湖。主要资金来源于本次IPO募资金。 尚太科技成立于2008年9月27日，从事人造石墨负极材料石墨化加工服务，并开展金刚石碳源等碳素制品的生产和销售。2017年，公司从负极材料关键工序加工服务向负极材料自主研发、一体化生产并销售转变，组建了一支融合碳素行业和负极材料行业人才的专业团队。7月2日，尚太科技披露了首次公开发行股票招股说明书，拟在深交所上市，计划募集资金15.44亿元用于尚太科技北苏总部产业园建设项目以及补充流动资金。主要客户包含宁德时代、ATL、国轩高科、万向一二三、雄韬股份、蜂巢能源等，目前向中航锂电、南都电源、欣旺达等开展送样检测。 业绩方面：2018年-2020年，尚太科技的营业收入分别为46,880.89万元、54,678.48万元和68,192.47万元，近三年复合增长率为20.61%。期间，公司负极材料产能利用率分别为89.17%、74.34%和66.64%。销量由2018年的3,499.58吨到2020年的19,224.52吨，年复合增长率达134.38%，去年9月起，负极材料处于产销两旺状态，公司进行满负荷生产，甚至由于产能不足，进行了小规模的外协加工采购。 产能方面：2020年底，尚太科技人造石墨负极材料产能约3.1万吨/年，2021年上半年山西昔阳二期投产后，一体化产能超8万吨/年，。未来三年，尚太科技将继续完善山西生产基地三期建设，同时在河北省无极县北苏镇建立研发和生产基地。 湖南中科星城石墨有限公司是一家专业从事锂电池负极材料研发与生产的高新技术企业，为湖南中科电气股份有限公司（300035）的控股子公司（2017年收购湖南星城），主要客户包括宁德时代、ATL、SKI等。 业绩方面：中科电气2020年营业收入约为9.74亿元，同比增长4.79%，归属于上市公司股东的净利润约为1.64亿元，同比增长8.34%。其中，锂电负极业务销量为24026吨，较2019年同比增长35.44%，负极材料营业收入7.57 亿元，同比增长 5.30%，占公司营业总收入的 77.77%。2021上半年，中科星城锂电负极实现营业收入7.01亿元，同比增长153.35%；实现负极材料销量23545吨，同比增加211.05%。 产能方面：拥有三个生产基地，宁乡高新基地、贵州铜仁基地、四川石棉基地、具有5万吨负极材料的年产能，同时定增22亿投资铜仁基地二期，年产5万吨。 翔丰华成立于2009年6月12日，（2010年被周鹏伟以及钟英浩收购）专业从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售，是国内先进的锂电负极材料专业供应商，下设全资子公司福建翔丰华。2020年9月17日，翔丰华成功闯关IPO进入A场。目前主要客户包含比亚迪、三星SDI、松下等。 业绩方面：2020年翔丰华实现营业收入4.16亿元、净利润0.45亿元、扣非净利润0.33亿元，分别同比下降35.55%、26.32%、33.63%。去年锂电池材料销量为1.45万吨，同比下降10.56%，库存量同比增长108.85%。 2021年上半年营业收入3.82亿元，同比增长81.18%；归属于上市公司股东的净利润4269.86万元，同比增长53.91%。 产能方面：目前翔丰华拥有人造石墨产能3.5万吨，天然石墨产能3.5万吨。另外其高端石墨负极材料项目规划产能为6万吨，已建成产能3万吨，在建产能即募投项目3万吨，预计2022年10月底建成。 深圳鑫茂新能源实际上成立于2009年，专注于碳材料，尤其是锂电池负极材料细分领域。目前主攻领域是小动力市场，包括两轮车、电动工具、MINIEV等低速代步车、电动船舶和叉车等市场应用。主要客户包括华为、中兴、双登集团、哈光宇、鹏辉能源、赣锋股份、苏州星恒、江苏海基、海陆通、卓能新能源、苏州宇量、瑞浦能源、益佳通、理士电池、广东嘉拓等。2020年负极材料出货量超过12000吨。 产能方面：2020年负极材料出货量超过12000吨，整体产能超过2万吨。此外制定5年扩产计划，明年初东莞工厂继续扩产到18000吨/年，深圳工厂投入使用，新增产能8000吨/年。2022年计划在长三角新建15000吨/年的工厂，同时将扩建重庆全流程生产基地、启动深汕合作区总部基地建设。 江西正拓新能源成立于2008年3月，产品主要应用于锂离子动力电池(EV/HEV/PHEV、电动工具、电动大巴等)、储能锂离子电池(储能电站、移动储能车、充电汽车等) 、数码类电子产品锂离子电池以及纳米材料等领域。主要客户包括比亚迪、力神、哈尔滨光宇、国轩高科等。 产能方面：目前已经实现产能3万吨/年，二期全自动负极生产线年建设完毕，实现总产能5万吨/年。另外，公司研发的新型锂离子电池负极材料----硅碳负极材料，已经实现量产，目前已具备年产2000吨的生产能力。 国民技术成立于2000年3月，是一家集成电路设计企业，主要从事自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务，2010年登陆创业板。 2017年，国民技术开始涉足新能源锂电领域，重金收购深圳市实业发展股份有限公司（简称“”，成立于2002年）。该公司主要从事电池负极材料研发与生产，下游客户集中于新能源电池以及数码电池领域。主要客户包括国轩高科、力神、星恒等。5月31日消息，国民技术通过拟让所持或其子公司部分股权与浦项化学在锂离子电池负极材料业务领域开展合作。 业绩方面：目前仍然处于亏损。2020年实现营业收入1.38亿元；净利润-3816.32万元。2021年一季度实现营业收入5070.61万元；净利润-1098.95万元。截至2021年3月31日，公司2021年在手的负极材料及代加工订单数量达到1.03万吨（包括石墨化代加工等）。此外，华友钴业是的第四大股东。 产能方面：产能布局覆盖广东、江西、内蒙三省，具备负极材料产能5万吨，石墨化产能2万吨。目前内蒙古负极材料全产业链生产基地已实现稳定规模化生产。 特别声明：北极星转载其他网站内容，出于传递更多信息而非盈利之目的，同时并不代表赞成其观点或证实其描述，内容仅供参考。版权归原作者所有，若有侵权，请联系我们删除。 10月26日，中国铁塔发布黔东南州分公司2023年第一批智能铁锂电池采购项目中选候选人公示。公告显示，双登集团、中天储能入围该项目。详情如下：中国铁塔股份有限公司黔东南州分公司2023年第一批智能铁锂电池采购项目中选候选人公示公诚管理咨询有限公司受中国铁塔股份有限公司黔东南州分公司委托，对中 10月25日，中国铁塔发布陕西省分公司2023-2024年智能锂电池采购项目招标公告。项目采购48V100AH智能锂电9150组，采购预估金额5490万元（不含税）。项目中标人数量为3个，每个中标人对应的份额为50%、30%、20%。公告如下：中国铁塔股份有限公司陕西省分公司2023-2024年智能锂电池采购项目-招标公告本招 新协作平衡锂电回收的可持续性和盈利能力译者说随着电动汽车快速发展,锂电池的可持续回收至关重要。LFP电池寿命短且利润低,难以商业化回收。通过技术革新,新协作力争降低LFP电池回收成本,使其经济可行且环境友好。成功将推动电池行业向循环经济转型,减轻供应链压力，当然这离不开政策的支持和持续的努 近日，由中建二局承建的枣庄高新区锂电新能源产业园项目正式开工。项目位于山东省枣庄市高新区，总建筑面积约70万平方米，市政配套道路总长度约18.56公里，建设内容主要包含工业厂房、配套车间、办公楼等内容以及市政配套道路工程。项目建成后，将加快打造出布局优化、链条完备、集聚效应日益显现的锂 10月23日消息，比亚迪在互动平台表示，公司目前在产的电动大巴基本都使用磷酸铁锂电池。公司有7万多名研发工程师，持续不断地为消费者提供包括动力电池在内的新技术、新工艺、新路线，并适时推出符合需求的产品。 北极星固废网获悉，中项网发布2023年10月固体废弃物项目汇总（二），涉及废旧锂电池回收利用项目、危险废物综合利用项目等，详情如下：1.湖南省衡阳市年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目（一期）所需材料设备分离机、萃取剂储罐、硫酸计量罐、液碱计量罐、反萃取罐、反萃取剂储罐、 日前，山东枣庄市政府印发《枣庄市碳达峰工作方案》。《方案》提出，加快建设新型电力系统。探索“新能源＋储能”一体化发展新模式，依托新能源发电项目，鼓励电网公司、发电企业、新能源用户联合打造“共享型、集中式”储能调峰电站。高标准推进枣庄庄里抽水蓄能电站和滕州、山亭、台儿庄储能等示范项 企查查显示，近日，深圳市比亚迪锂电池有限公司发生工商变更，王传福卸任法定代表人、董事长，由何龙接任。该公司成立于1998年6月，注册资本61.6亿人民币，经营范围含家用空调产品的研发，电池线束的开发，锂离子电池、锂锰氧材料、硅铁模块的开发、生产和销售等，由比亚迪全资持股。 10月20日，中国铁塔电子采购平台发布中国铁塔重庆市分公司2023年-2024年智能锂电池采购项目中标候选人公示。公告显示，华为技术有限公司为第一中标候选人；中兴通讯股份有限公司为第二中标候选人；杭州东南吉通网络有限公司为第三中标候选人。招标文件显示，本次招标预估含税金额6554万元。智能锂电池 10月21日，通信工程建设项目招标投标管理信息平台发布中国电信四川公司2023至2024年磷酸铁锂电池及配套电池架采购项目招标公告。公告显示，本项目为中国电信四川公司2023至2024年磷酸铁锂电池及配套电池架采购项目，预估规模为1536.8万元人民币（含税）。本次招标包括48V50AH/100AH/150AH/200AH4种型号 10月20日，内蒙古自治区招商引资推介会暨合作项目签约仪式在广东深圳举行。推介会上，融捷集团与内蒙古乌海市政府正式签署投资合作协议，融捷集团将投资45亿元在乌海设立锂电池制造与锂电池材料生产基地。融捷乌海新能源基地项目位于乌海海渤湾区，用地900亩。项目建成后，将形成10GWH/年锂离子电池电 尚太科技10月25日接待机构调研时表示，总体来看，目前整个负极材料市场仍处于产能结构性过剩状态，年初以来负极材料产品价格不断走低，包括公司在内的整个负极材料市场平均价格相比去年普遍下降。我们认为目前的低位价格，大部分企业的利润空间已经压缩至成本线附近，甚至很例企业已开始亏损，在当 近日，国科炭美新材料（湖州）有限公司成功完成数千万元天使轮融资，本轮融资由招商致远资本、鹏鲲新能源、软银中国资本、核聚资本、力合资本等联合投资。本轮资金主要用于千吨级硬炭产线和研发中心建设、市场推广和团队建设等。据悉，公司年产1000吨锂/钠电池负极材料项目将于今年年底建成投产，项目 10月20日，内蒙古自治区招商引资推介会暨合作项目签约仪式在广东深圳举行。推介会上，融捷集团与内蒙古乌海市政府正式签署投资合作协议，融捷集团将投资45亿元在乌海设立锂电池制造与锂电池材料生产基地。融捷乌海新能源基地项目位于乌海海渤湾区，用地900亩。项目建成后，将形成10GWH/年锂离子电池电 10月16日，贝特瑞集团董事长贺雪琴带队参加中国-印度尼西亚工商论坛，并在印尼佐科总统的见证下，与印尼海洋与投资统筹部签署了锂电池负极材料项目投资框架合作协议，双方希望通过此框架协议达成合作共识，并共同开展有益的合作项目，扩大BTR在全球行业的影响力，促进印尼当地经济和就业增长，支持印尼 总投资12.17亿元 新型铝基负极锂离子电池线日，广元经开区、广元发展集团与深圳中科瑞能成功签订新型铝基负极锂离子电池线项目。据了解，该项目拟选址于广元经开区石盘工业园区，规划用地面积约200亩，分两期建设。计划建设的新型铝基负极锂离子电池线项目，采用新型铝碳复合材料替代传统的石墨类负极，可广泛应用于储能、新能源汽车、小型 10月10日，翔丰华发布了《关于子公司与上海宝山工业园区管理委员会签署《拿地合作框架协议书》暨对外投资的进展公告》，表示宣布与上海宝山工业园区管理委员会签署了《拿地合作框架协议书》。本项目名为上海碳峰科创中心项目，项目位于宝山区城市工业园区BSP0-1601单元A8-03地块；该项目占地面积23788. 9月26日滨海能源公布，公司拟以3,300万元的交易对价收购对手方商都中建金马冶金化工有限公司（简称“中建金马”）持有的内蒙古鑫金马新材料有限公司（简称“鑫金马”或“标的公司”）100%股权。中建金马的4万吨锂电池负极材料一体化项目已完成项目的发改委备案、环评和能评手续，并拥有相关建设用地及 10月26日上午，兰钧新能源63GWh锂离子电池和研究院项目开工。本次开工的兰钧新能源63GWh锂离子电池和研究院项目，总投资超135亿元，包括今年1月、3月先后签约落地的兰钧新能源二期、三期项目。其中，二期项目包括扩建16GWh锂离子电池电芯和模组生产项目、兰钧研究院项目，同时建立2GWh锂离子电池模组pa 新协作平衡锂电回收的可持续性和盈利能力译者说随着电动汽车快速发展,锂电池的可持续回收至关重要。LFP电池寿命短且利润低,难以商业化回收。通过技术革新,新协作力争降低LFP电池回收成本,使其经济可行且环境友好。成功将推动电池行业向循环经济转型,减轻供应链压力，当然这离不开政策的支持和持续的努 10月23日，苏州市公共资源交易中心印发年产7.3GWh圆柱型锂离子电池新建项目二标段总承包施工中标人公示。公告显示，中铁建工集团有限公司预中标该项目。招标文件显示，本招标项目年产7.3GWh圆柱型锂离子电池新建项目已由苏州高新区(虎丘区)行政审批局(项目审批、核准或备案机关名称)以苏高新项备〔2023 近日，四川天劲新能源科技公司一期年产20亿瓦时锂离子动力电池及pack（派克）项目正式投产。据了解，四川天劲新能源科技公司主要生产锂离子动力电池产品，公司落户射洪将致力于打造一个集办公、研发、生产及销售于一体的智能、数字化动力电池基地；具有国际先进设备和先进生产力。建设项目占地206亩， 仙居发布公众号发文，台州弗迪电池有限公司生产的一批货值80.8万元人民币的锂离子动力电池组，经台州海关检验合格后，顺利出口日本，这是仙居县锂电池首次实现出口。该公司首笔出口订单为6830台包体，总金额达人民币2.9369亿元，计划分批出口。据悉，弗迪新能源动力电池项目于2022年4月3日落地仙居，4 总投资12.17亿元 新型铝基负极锂离子电池线日，广元经开区、广元发展集团与深圳中科瑞能成功签订新型铝基负极锂离子电池线项目。据了解，该项目拟选址于广元经开区石盘工业园区，规划用地面积约200亩，分两期建设。计划建设的新型铝基负极锂离子电池线项目，采用新型铝碳复合材料替代传统的石墨类负极，可广泛应用于储能、新能源汽车、小型
